蓝皮鼠和大脸猫是一对好朋友，蓝皮鼠的耳朵里住进了两位客人，蓝皮一开始非常讨厌他们，可经过一件事，却让他们三个成为了好朋友。大脸猫却因为一部蓝色的电话一会儿悲一会儿，虽然他有点贪小便宜，可是在关键时刻，仍然能挺身而出，成为救火英雄。这一对好朋友共同求助了一头可怜的小象，帮他找出了一直藏在耳朵里的小妖怪。